Руководство Пиреус Банка уверено, что приобретение MBG добавит существенной синергии растущей Группе и облегчит ее будущую рекапитализацию. Михалис Саллас, Председатель Совета директоров Группы Пиреус Банка, заявил: "После приобретения «здоровой» части ATEbank и Geniki в прошлом году и, совсем недавно, приобретения греческих отделений Bank of Cyprus, Cyprus Popular Bank и Hellenic Bank, Пиреус Банк продолжает играть ведущую роль в реструктуризации греческого банковского сектора. Приобретение MBG еще больше укрепит наш капитал и возможности увеличения прибыли, в то время как инвестиции BCP в Пиреус Банк превосходят минимально необходимый 10%-ный порог участия частного сектора в запланированной рекапитализации, что является необходимым условием для сохранения частного статуса банка. Мы уверены, что сможем достичь еще более высокого уровня участия частных инвесторов в этом знаковом вопросе для Пиреус Банка".

Это соглашение подписано в рамках, определенных Банком Греции и Греческим фондом финансовой стабильности (HFSF), направленных на реструктуризацию греческой банковской системы и укрепление ее финансовой устойчивости. Условия сделки были одобрены Греческим фондом финансовой стабильности. Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2013 года и подлежит окончательному согласованию регулирующих органов.

Ключевые положения соглашения заключаются в следующем:

• Полная рекапитализация MBG со стороны BCP в размере 400 млн евро, в соответствии с требованиями Банка Греции, посредством конвертации в размере 261 млн евро существующего финансирования между предприятиями Группы, в дополнение к 139 млн евро уже предоставленных BCP MBG в декабре 2012 (капитал MBG состоянию на декабрь 2012 равен 198 млн. евро). После закрытия сделки, Пиреус Банк изменит текущие линии финансирования для MBG.
• Вознаграждение, уплаченное Пиреус Банком на приобретение рекапитализированного MBG составит 1 млн евро.
• Текущее внутригрупповое финансирование будет возмещено MBG BCP двумя траншами: первый, в размере 650 млн евро, будет выплачен на дату закрытия сделки, а второй в размере 250 млн евро - в течение 6 месяцев от закрытия сделки. После закрытия сделки Пиреус Банк изменит текущие линии финансирования для ГСХ.
• BCP инвестирует 400 млн. евро через частное размещение с изъятием преимущественных прав в рамках рекапитализации HFSF, что приведет к обладанию миноритарным пакетом акций Piraeus Bank.

Приобретение MBG способствует укреплению жизнеспособности Пиреус Банка благодаря синергии от интеграции MBG в деятельность Пиреус Банка. Это соглашение, в сочетании с предполагаемой инвестицией BCP в Пиреус Банк размером 400 млн. евро, как ожидается, будет способствовать дальнейшему росту акционерной стоимости компании и укрепит финансовое и стратегическое положение Пиреус Банка, тем самым, увеличивая привлекательность банка для частных инвесторов и ценность для инвесторов, в том числе HFSF, в контексте будущей рекапитализации. После приобретения MBG, Пиреус Банк получает полностью капитализированный банк в соответствии с требованиями Банка Греции. Пиреус Банк имеет возможность значительно улучшить работу MBG на основе передового опыта Пиреус Банка, используя при работе с конкретными целевыми группами и альтернативными каналами максимум синергии, возникнет в результате интеграции банка в Группу.

Благодаря этой сделке, Пиреус Банк (предварительные данные по состоянию на 31 декабря 2012 года):

• укрепляет свои лидирующие позиции на греческом рынке банковских услуг, достигнув 29% рынка депозитов и кредитов;
• выгода от оценочной синергии оценивается в 53 млн евро до налогообложения
• достигает 10% минимально необходимого уровня участия частного сектора в будущем увеличении уставного капитала в рамках рекапитализации греческих банков.

После этого приобретения, активы Группы Пиреус Банка равны 103 млрд евро, кредиты 67 млрд. евро, депозиты клиентов 55 млрд евро (предварительные данные). В Группе Пиреус Банка работает 25 000 специалистов, общая филиальная составит 1765 отделений с присутствием в 10 странах, в дополнение к Греции. Barclays Bank PLC, действуя через свой инвестиционный банк Deutsche Bank AG, London Branch и Lazard Freres выступают в качестве финансовых консультантов Пиреус Банка для совершения сделки.